Simular una factura

En uno de mis proyectos me pidieron que se pudiera simular la creación de una factura, pero sin guardarla, de manera que pudieran revisar la información que traía y en caso necesario poder modificar los datos que fueran necesarios. Para este tipo de situaciones tenemos la siguiente opción:

Entramos a la transacción VF04 – Pool de facturación y llenamos los siguientes datos:

• Fecha de factura: Fecha de facturación de nuestro documento (es la fecha en la que se tiene previsto facturar)


• Documento comercial: Si se tiene el número de pedido o entrega a facturar lo podemos poner aquí. (opcional)


• Organización de ventas: Organización de ventas de la cual queremos ver los documentos pendientes de facturación.


• En base a la entrega: Marcamos este campo cuando queremos se muestren las entregas pendientes de facturar.


• Referido a pedido: Marcamos este campo cuando queremos se muestren los pedidos pendientes de facturar (cuando se facture directo de pedido y sin entrega).


• Facturación Interna: Marcamos este campo cuando queremos se muestren las entregas pendientes de facturar y que correspondan a ventas intercompañías.

Presionamos el botón de Visualizar pool de facturación .

La pantalla nos muestra los documentos pendientes de facturar en base a lo seleccionado en la pantalla anterior.



Seleccionamos el documento deseado dando clic en el cuadro del lado izquierdo del renglón. (se marca amarillo el renglón seleccionado)

Presionamos el botón de Simular .



IMPORTANTE: No presionar los otros botones que se encuentran a la derecha (Factura Individual, Factura Colectiva, Factura Colectiva/Dialogo) ya que esto crearía la factura real.

Se muestra la simulación de la factura y podemos revisar la información que se requiera.



Una vez finalizada la revisión, presionamos el botón de Back  para salir.